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陳一心 Ivy Chan | 保險及退休策劃顧問
保障方案關於我
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財務策劃・專業可信

為你的人生每個階段,
提供清晰、可靠的保障建議

透過一次免費諮詢,了解你目前的保障缺口,並根據你的實際需要,而非銷售目標,提出建議。

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12年
行業經驗
500+
服務客戶
MDRT
百萬圓桌會會員
關於顧問

關於我

我在保險及退休策劃行業服務超過12年,一直相信保障方案應該配合個人及家庭嘅實際需要而設計,而非單靠銷售目標推動。每一次諮詢,我都會先了解你嘅財務狀況、人生階段同長遠目標,先至提出合適建議。

作為百萬圓桌會(MDRT)會員,我持續進修財務策劃相關專業資格,務求為客戶提供與時並進嘅方案。至今累積服務超過500位客戶,當中不少更透過親友轉介認識我——這份信任,是我最重視的資產。

服務範圍

為你度身訂造的保障方案

人壽保障規劃
按你的家庭狀況及財務目標,度身建議合適的保障組合。
儲蓄及退休計劃
及早部署,透過長線儲蓄方案,為未來生活建立穩健基礎。
醫療及危疾保障
應對不能預計的醫療開支,讓你安心專注生活與事業。
遺產及稅務策劃
及早部署財富傳承安排,善用合法稅務策劃工具,為下一代保留更多資產。
服務實錄

與客戶同行的時刻

顧問與客戶會面
財務規劃文件
辦公室外觀
「陳顧問講解得好清楚,冇強行推銷,幫我梳理返成個家庭嘅保障缺口,而家安心好多。」
— 客戶 K女士
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2345 6789
ivy.chan@example.com
香港中環金融商業區(歡迎預約後到訪)