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我在保險及退休策劃行業服務超過12年,一直相信保障方案應該配合個人及家庭嘅實際需要而設計,而非單靠銷售目標推動。每一次諮詢,我都會先了解你嘅財務狀況、人生階段同長遠目標,先至提出合適建議。
作為百萬圓桌會(MDRT)會員,我持續進修財務策劃相關專業資格,務求為客戶提供與時並進嘅方案。至今累積服務超過500位客戶,當中不少更透過親友轉介認識我——這份信任,是我最重視的資產。